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2011中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)深度分析報(bào)告

作者：建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時(shí)間：2011-01-28 14:33:39 [收藏]
鳥(niǎo)巢”的橫空出世，讓鋼構(gòu)建筑的魅力為世人所知。而隨著國(guó)家區(qū)域振興計(jì)劃的相繼推出，其帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資在未來(lái)幾年的確定性增長(zhǎng)，令一些分...
    關(guān)鍵詞：中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)深度分析報(bào)告
        “鳥(niǎo)巢”的橫空出世，讓鋼構(gòu)建筑的魅力為世人所知。而隨著國(guó)家區(qū)域振興計(jì)劃的相繼推出，其帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資在未來(lái)幾年的確定性增長(zhǎng)，令一些分析人士認(rèn)為，鋼構(gòu)產(chǎn)品即將迎來(lái)一輪爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)。

        輕鋼結(jié)構(gòu)前景值得期待

        國(guó)泰君安研究員韓其成認(rèn)為，2011年鋼構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)很可能復(fù)制2010年裝飾行業(yè)的發(fā)展軌跡。在這種預(yù)期之下，鋼構(gòu)行業(yè)中各個(gè)細(xì)分產(chǎn)品以及各個(gè)上市公司的情況，就成為一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題。

        建筑鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目可分為空間鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)和輕鋼結(jié)構(gòu)。目前A股上市公司的業(yè)務(wù)主要集中在建筑鋼構(gòu)領(lǐng)域。一般來(lái)說(shuō)，重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，施工難度大，對(duì)公司的設(shè)計(jì)能力、工人的現(xiàn)場(chǎng)拼裝和焊接能力，以及鋼結(jié)構(gòu)配件的制作能力要求都較高。據(jù)筆者了解，培養(yǎng)一個(gè)熟練的焊工或操作工至少需要5年的時(shí)間；由于施工難度大，業(yè)主對(duì)承建商的過(guò)往業(yè)績(jī)、資質(zhì)以及技術(shù)的要求均較高，需要公司有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和大批熟練的焊接工和裝配工；另外，一般重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)的投資額都比較大，對(duì)墊資和履約保證金等的要求也就比較高?？偟膩?lái)說(shuō)，空間鋼結(jié)構(gòu)和重鋼結(jié)構(gòu)由于對(duì)技術(shù)、資金、資質(zhì)和業(yè)績(jī)等的要求較高導(dǎo)致行業(yè)壁壘也較高，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和；而輕鋼結(jié)構(gòu)則行業(yè)壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。華泰證券的一份研究報(bào)告提出，未來(lái)3年，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)需求應(yīng)該仍以工業(yè)廠房、橋梁、火車(chē)站、軌道交通站、機(jī)場(chǎng)以及體育場(chǎng)、大劇院等公共建筑為主。

        輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品受益于近年沿海向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，在工業(yè)廠房領(lǐng)域的應(yīng)用前景值得期待。地處安徽的鴻路鋼構(gòu)在招股意向書(shū)中就明確披露，在中部崛起、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃等政策帶動(dòng)下，安徽省社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)更加明顯，省內(nèi)鋼構(gòu)產(chǎn)品市場(chǎng)容量快速擴(kuò)大。在工廠鋼構(gòu)項(xiàng)目這一細(xì)分領(lǐng)域，公司董秘何的明向筆者介紹，目前輕鋼產(chǎn)品占公司營(yíng)業(yè)收入比重約為20%，相信隨著安徽省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目的日益增多，這部分比例以后應(yīng)該會(huì)有進(jìn)一步提高。而安徽省另外一家鋼構(gòu)企業(yè)精工鋼構(gòu)，僅在2010年二季度，就已承接蕪湖美的精品電器5#和6#廠房鋼結(jié)構(gòu)工程及蕪湖美的精品電器生產(chǎn)基地兩大廠房鋼構(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額1.38億。

        空間鋼構(gòu)發(fā)揮示范效應(yīng)

        建筑鋼構(gòu)的另一大品種空間鋼構(gòu)主要應(yīng)用于大型文體場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站等公共設(shè)施。一般來(lái)說(shuō)，跨度超過(guò)20米的鋼構(gòu)建筑都要用到空間鋼構(gòu)。最有代表性的空間鋼構(gòu)建筑非鳥(niǎo)巢莫屬。而世博會(huì)場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)期間，空間鋼構(gòu)也獲得了大量的應(yīng)用。法國(guó)館鋼結(jié)構(gòu)工程就由精工鋼構(gòu)集團(tuán)上海項(xiàng)目部承建。

        “空間鋼構(gòu)在近幾年經(jīng)歷奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)的大規(guī)模應(yīng)用之后，是否已經(jīng)達(dá)到需求的高峰，這個(gè)問(wèn)題目前還不好下定論，因?yàn)槠涫痉缎孕?yīng)或許能帶動(dòng)更廣闊領(lǐng)域的應(yīng)用。”東南網(wǎng)架董秘田金明接受證券時(shí)報(bào)筆者采訪時(shí)介紹。田金明認(rèn)為，目前，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、金融服務(wù)業(yè)逐漸成熟的沿海地區(qū)，商業(yè)地產(chǎn)、辦公地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展等對(duì)鋼構(gòu)產(chǎn)品的需求已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。

        國(guó)泰君安研究員韓其成也認(rèn)為，從奧運(yùn)會(huì)舉辦后的效果來(lái)看，鳥(niǎo)巢(用鋼4.8萬(wàn)噸)的驚艷亮相給全國(guó)的體育館建設(shè)起到了一個(gè)示范作用，目前體育館的建設(shè)絕大部分為鋼構(gòu)建筑。尤其是隨著眾多高鐵項(xiàng)目的動(dòng)工，高鐵新建車(chē)站對(duì)鋼構(gòu)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用也具有充分的想象空間。據(jù)筆者了解，武漢高鐵車(chē)站即采用了大跨度空間鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)。

        不過(guò)，在鋼構(gòu)產(chǎn)品需求最大的華東市場(chǎng)，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了細(xì)微變化。“華東市場(chǎng)從公司最近三年的銷(xiāo)售情況來(lái)看，鋼構(gòu)產(chǎn)品中重鋼鋼構(gòu)的需求增長(zhǎng)應(yīng)該是最快的。”田金明向筆者介紹。另外一家地處華東的上市公司精工鋼構(gòu)2010年半年報(bào)披露的詳細(xì)數(shù)據(jù)也顯示，報(bào)告期內(nèi)輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、空間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入分別為7.3億元、3.1億元，比上年同期分別減少16.74%、30.38%，多高層鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為7.7億元，比上年同期增長(zhǎng)68.72%。

        此外，相比商業(yè)地產(chǎn)，輕鋼結(jié)構(gòu)集成化住宅在我國(guó)尚屬新興建筑領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)這一方面的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)尚不成熟，市場(chǎng)推廣也存在一個(gè)消費(fèi)者認(rèn)知和接受的過(guò)程。國(guó)內(nèi)第一家鋼構(gòu)上市公司，杭蕭鋼構(gòu)也在2010年半年報(bào)中披露，公司在住宅鋼構(gòu)領(lǐng)域的投資，尚未產(chǎn)生規(guī)模效益。

        新上市公司各具優(yōu)勢(shì)

        2010年12月17日上市的光正鋼構(gòu)，雖然規(guī)模較上述企業(yè)有較大差距，卻有可能借助新疆未來(lái)幾年基建投資爆發(fā)式增長(zhǎng)的東風(fēng)，獲得較為獨(dú)立廣闊的發(fā)展空間。

        韓其成預(yù)測(cè)，2011年新疆鋼結(jié)構(gòu)需求將達(dá)到87.88萬(wàn)噸。目前，在自治區(qū)建設(shè)廳備案的疆內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)163家，外地企業(yè)51家，占全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)總數(shù)的比例很小。同時(shí)，相比于內(nèi)地市場(chǎng)，新疆市場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的加工費(fèi)與安裝費(fèi)要高300元~500元/噸。另外，同水泥一樣，受到銷(xiāo)售半徑的限制，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)具有本地化銷(xiāo)售的特征。鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在對(duì)外擴(kuò)張的過(guò)程中，通常采取新建鋼結(jié)構(gòu)加工基地或委托當(dāng)?shù)劁摻Y(jié)構(gòu)企業(yè)加工等方式。光正鋼構(gòu)此前披露，精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、上海冠達(dá)爾等來(lái)自發(fā)達(dá)地區(qū)的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在新疆地區(qū)承接的多個(gè)項(xiàng)目均委托光正鋼構(gòu)進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工。公司表示，從安裝技術(shù)來(lái)說(shuō)，光正鋼構(gòu)與國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)已處同一水平線上。韓其成分析，由于新疆相對(duì)自成一體的區(qū)域特點(diǎn)，作為新疆地區(qū)的龍頭企業(yè)，光正鋼構(gòu)很可能充分地享受到新疆大開(kāi)發(fā)帶來(lái)的區(qū)域景氣程度以及特殊地理位置帶來(lái)的有限競(jìng)爭(zhēng)。

        與以上主要生產(chǎn)建筑鋼構(gòu)的廠商不同的是，最近上市的鴻路鋼構(gòu)涵蓋了設(shè)備鋼構(gòu)、橋梁鋼構(gòu)和建筑鋼構(gòu)三大領(lǐng)域。目前，其設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要供應(yīng)印度和非洲等新興市場(chǎng)。雖然2010年上半年設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)占公司總收入僅為24.29%，但該部分產(chǎn)品的利潤(rùn)占公司總利潤(rùn)的比重卻達(dá)到39.77%，顯示出極強(qiáng)的盈利能力。“設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)主要以電力和水泥設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)為主，目前主要應(yīng)用在海外市場(chǎng)。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)也意味國(guó)內(nèi)的潛在發(fā)展空間很大。同時(shí)，公司募資建設(shè)的主要項(xiàng)目，年產(chǎn)3.6萬(wàn)噸特種鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目，不僅將擴(kuò)大設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)規(guī)模，重鋼鋼構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品也將涉及。”董秘何的明在接受筆者采訪時(shí)表示。

        雖然鋼構(gòu)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展空間巨大，但也有分析人士對(duì)此抱有審慎的態(tài)度。北京某位研究人員在接受筆者采訪時(shí)分析，鋼構(gòu)產(chǎn)品的銷(xiāo)售凈利率與鋼材價(jià)格密切相關(guān)。2008年底以來(lái)，鋼價(jià)一路下跌并徘徊于低位，這對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的毛利提升起到一定的作用。“實(shí)際上，2010年的鋼價(jià)已接近歷史最低位。這對(duì)企業(yè)凈利的提升作用是相當(dāng)大的。”該人士表示。

        他介紹，目前鋼構(gòu)行業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制普遍為“鋼材價(jià)格×(1+合理毛利率)”模式，可以將鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。但鋼材價(jià)格上漲或在高位運(yùn)行，一定程度上將使生產(chǎn)廠商流動(dòng)資金需求增加，同時(shí)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)也會(huì)造成抑制作用。

        總的來(lái)說(shuō)，鋼構(gòu)市場(chǎng)面臨的外部環(huán)境非常微妙，雖然未來(lái)面臨基礎(chǔ)建設(shè)投資增速回落，公共建筑市場(chǎng)新開(kāi)項(xiàng)目減少的風(fēng)險(xiǎn)，但產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級(jí)使工業(yè)建筑市場(chǎng)生機(jī)蓬勃；鐵礦石等原材料漲價(jià)成本驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)在一定時(shí)期上漲，但隨之而來(lái)的房地產(chǎn)調(diào)控政策又從需求角度抑制了鋼價(jià)。“企業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制能力，高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量，將是企業(yè)在鋼價(jià)波動(dòng)頻繁的背景下脫穎而出的關(guān)鍵。”該人士表示。
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